2018年上半年動力電池市場競爭非常激烈河质，幾乎每個月動力電池裝機(jī)總電量TOP10的名次都會發(fā)生變化憎瘸。
電池裝機(jī)電量排名變化直觀的反映了動力電池市場競爭的變遷。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示硝烂，2018年上半年動力電池市場競爭非常激烈奔脐，幾乎每個月動力電池裝機(jī)總電量TOP10的名次都會發(fā)生變化测萎。而裝機(jī)總電量TOP20的排名同比去年的變動幅度更大，動力電池市場整體競爭格局尚未完全形成沪铭。
綜合來看壮池，2018上半年中國動力電池競爭市場主要存在以下幾個現(xiàn)狀：
1、頭部效應(yīng)凸顯前兩家企業(yè)合計市場占比超過60%
2018上半年動力電池裝機(jī)總電量約15.54GWh杀怠，同比增長168%椰憋。其中，裝機(jī)總電量排名前十企業(yè)合計達(dá)13.52GWh赔退，占整體的87%橙依，較去年同期占比上升近12%，行業(yè)集中度日漸凸顯硕旗。
在排名前10的企業(yè)中窗骑，寧德時代、比亞迪合計約9.86GWh漆枚，占整體的63.48%创译，較去年同期占比上升12%，行業(yè)龍頭效益凸顯墙基。
其中软族，寧德時代裝機(jī)電量6.53Gwh一家獨(dú)大，配套車企包括宇通客車残制、奇瑞汽車互订、上海汽車、豪情汽車痘拆、北汽新能源等超62家主機(jī)廠；比亞迪以3.34Gwh的裝機(jī)電量排名第二氮墨，依然以自產(chǎn)自銷為主纺蛆，尚未大規(guī)模對外批量供貨。
2规揪、裝機(jī)電量TOP20排名變化大二三線競爭格局尚未形成
受補(bǔ)貼政策調(diào)整桥氏、上游原材料漲價、下游主機(jī)廠壓價等多重因素影響猛铅，2018上半年動力電池競爭格局較去年同期發(fā)生較大變化字支，主要體現(xiàn)在第5-20名企業(yè)排名的變化。
其中，在2018上半年動力電池裝機(jī)總電量TOP20排名中堕伪，共有12家電池企業(yè)的裝機(jī)電量排名上升揖庄，億緯鋰能、萬向欠雌、國能電池蹄梢、智航新能源、天勁股份富俄、哈光宇禁炒、東莞振華等企業(yè)排名上升幅度較大。
而沃特瑪霍比、捷威動力幕袱、上海德朗能、哈光宇悠瞬、浙江天能们豌、天鵬電源、天豐電源等11家入圍2017上半年動力電池裝機(jī)總電量TOP20的電池企業(yè)阁危，則在2018上半年出現(xiàn)了下滑玛痊，其中沃特瑪下滑幅度最大。
客觀來看狂打，2018動力電池裝機(jī)總電量TOP20排名同比去年發(fā)生較大變化擂煞，主要是補(bǔ)貼政策調(diào)整導(dǎo)致新能源汽車銷售終端結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大變化。
新補(bǔ)貼政策將獲補(bǔ)貼門檻大幅提升趴乡，純電動客車領(lǐng)域系統(tǒng)能量密度超過140Wh/kg才能得到1.1倍補(bǔ)貼对省，純電動乘用車領(lǐng)域系統(tǒng)能量密度超過160Wh/kg才能得到1.2倍補(bǔ)貼，這對于產(chǎn)品具有高能量密度優(yōu)勢的電池企業(yè)屬于利好晾捏。而產(chǎn)品能量密度無法達(dá)標(biāo)的企業(yè)必將會被主機(jī)廠拋棄蒿涎。
3、動力電池裝機(jī)企業(yè)數(shù)量縮減
GGII數(shù)據(jù)顯示惦辛，2018上半年實現(xiàn)新能源汽車動力電池裝機(jī)配套的電池企業(yè)共計78家劳秋，與去年同期有所減少，比2017全年減少近30家胖齐。其中玻淑，超過30家電池企業(yè)上半年的裝機(jī)電量不足1萬千瓦時。
高工鋰電在2018全國巡回調(diào)研中了解到呀伙，補(bǔ)貼退坡及技術(shù)門檻提高導(dǎo)致新能源客車及專用車發(fā)展低于預(yù)期补履，同時上游原材料不斷漲價，下游主機(jī)廠大幅壓價剿另，于是動力電池企業(yè)開始放棄相關(guān)業(yè)務(wù)箫锤，而這種現(xiàn)象在2018年體現(xiàn)得更為明顯贬蛙。
GGII預(yù)計，2018-2019年還會有部分企業(yè)在動力電池板塊發(fā)展遇阻谚攒，而這些退出動力電池業(yè)務(wù)的主要企業(yè)或面臨重歸數(shù)碼阳准，轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲能，開拓小動力/低速車/叉車等領(lǐng)域五鲫，甚至倒閉清算溺职。
據(jù)測算，2016年國內(nèi)動力電池企業(yè)數(shù)量達(dá)到最高值155家位喂，預(yù)計2018年將有50家左右企業(yè)被淘汰浪耘。
4、外資電池企業(yè)蓄勢待發(fā)
在補(bǔ)貼退坡的趨勢下塑崖，外資電池企業(yè)已經(jīng)卷土重來七冲，并將目光瞄準(zhǔn)了無補(bǔ)貼時代。
GGII數(shù)據(jù)顯示规婆，2018上半年在國內(nèi)配套裝機(jī)的外資電池企業(yè)有LG化學(xué)澜躺、AESC、三洋電池等抒蚜，其中LG化學(xué)裝機(jī)電量為18215Kwh掘鄙，配套車企包括一汽大眾、豪情汽車和上汽通用等嗡髓；AESC裝機(jī)電量為9945Kwh操漠，配套車企為江蘇常隆客車；三洋電池裝機(jī)電量為9450Kwh饿这，配套車企為長安福特浊伙。
值得注意的是，除了裝機(jī)配套之外长捧，外資電池企業(yè)也開始再次布局中國新能源汽車市場嚣鄙。
例如，日前LG化學(xué)投20億美元的動力電池項目落戶南京江寧濱江開發(fā)區(qū)串结，計劃于今年10月開工建設(shè)哑子，2019年10月開始實現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)肌割。項目達(dá)產(chǎn)后卧蜓，預(yù)計年產(chǎn)動力電池32GWh。
同時声功，在2018年發(fā)布的幾批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，也出現(xiàn)了配套LG化學(xué)宠叼、三星環(huán)新先巴、FMC其爵、DAU、AESC等外資電池品牌的新能源車型伸蚯，一旦進(jìn)入推薦目錄即可獲得新能源補(bǔ)貼摩渺。
此外，三星環(huán)新剂邮、南京樂金摇幻、北京愛思開等中外合資電池企業(yè)也成功入圍汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單(第一批)，這或?qū)⑹且粋€對外資電池松綁的信號挥萌，給日韓動力電池企業(yè)重燃希望绰姻，同時也給中國電池企業(yè)敲響警鐘。
