中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)深度調(diào)查

中興事件的爆發(fā)就像一把利刃剜出中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的短板组民，巨石砸向深潭激起的漣漪正一波一波地向外擴(kuò)散。芯片產(chǎn)業(yè)從來(lái)沒有像今天這樣讯柔，受到媒體抡蛙、公眾甚至國(guó)家高層如此迫切的重視。   　　現(xiàn)實(shí)總是如此殘酷魂迄，在這一關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈的高科技產(chǎn)業(yè)粗截，中國(guó)依舊沒有什么話語(yǔ)權(quán)。2017年捣炬，中國(guó)集成電路進(jìn)口額達(dá)到了2601.4億美元熊昌，同比增長(zhǎng)14.6%绽榛。有分析資料顯示，在存儲(chǔ)芯片婿屹、服務(wù)器灭美、個(gè)人電腦、可編程邏輯設(shè)備等領(lǐng)域昂利，中國(guó)芯片占有率竟然為0届腐。   　　由于技術(shù)門檻高、投資規(guī)模巨大蜂奸、高端人才稀缺犁苏，作為尖端產(chǎn)業(yè)，中國(guó)集成電路企業(yè)與世界巨頭相比還有相當(dāng)大的差距扩所。   　　不過變化正在發(fā)生围详，中興事件的警鐘下，政策層面已經(jīng)開始落實(shí)祖屏，各地方政府及社會(huì)資本也在積極推進(jìn)助赞，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了爆發(fā)式發(fā)展的前夜。   　　一批優(yōu)秀的半導(dǎo)體企業(yè)脫穎而出袁勺，IC設(shè)計(jì)雹食、晶圓代工、封裝測(cè)試魁兼、半導(dǎo)體材料婉徘、半導(dǎo)體專用設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域涌現(xiàn)出領(lǐng)頭企業(yè)漠嵌，部分企業(yè)甚至成為細(xì)分領(lǐng)域的世界翹楚咐汞。這些企業(yè)代表了中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)崛起的雄心。   　　與此同時(shí)儒鹿，以大基金為代表的政府引導(dǎo)基金不斷涌現(xiàn)化撕，社會(huì)資本不斷涌入，一些優(yōu)秀的投資人正通過資本力量為中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)注入一股新鮮血液约炎。   　　在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入巨頭壟斷植阴，垂直整合不斷頻現(xiàn)的時(shí)期，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)如何走出自己的道路圾浅？在各國(guó)政府對(duì)中資企業(yè)實(shí)施技術(shù)封鎖的時(shí)刻掠手，中國(guó)企業(yè)如何自主創(chuàng)新？面對(duì)超高規(guī)模的資本投入狸捕，半導(dǎo)體企業(yè)如何有效結(jié)合資本手段喷鸽，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展？   　　在中國(guó)半導(dǎo)體崛起的背景下灸拍，《英才》雜志重磅推出專題策劃做祝，梳理中國(guó)IC設(shè)計(jì)砾省、晶圓代工、封裝測(cè)試混槐、半導(dǎo)體設(shè)備编兄、材料產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)秀企業(yè)，把脈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)声登，挖掘其中的投資機(jī)遇狠鸳。   　　存儲(chǔ)篇   　　存儲(chǔ)芯片 零的突破   　　在主流存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，中國(guó)仍然是一片空白悯嗓，這一形容前面不用“基本”二字做掩飾碰煌。全球DRAM、NAND存儲(chǔ)芯片基本由美日韓企業(yè)壟斷绅作，三星芦圾、SK海力士、美光俄认、東芝等巨頭順勢(shì)賺得盆滿缽滿个少。   　　目前，在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域眯杏，中國(guó)企業(yè)開始后起發(fā)力夜焦，形成三足鼎立的局面——投入NAND Flash市場(chǎng)的長(zhǎng)江存儲(chǔ)、專注于移動(dòng)存儲(chǔ)芯片DRAM的合肥長(zhǎng)鑫以及致力于普通存儲(chǔ)芯片的晉華岂贩。   　　紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)   　　長(zhǎng)江存儲(chǔ)   　　從無(wú)到有茫经，長(zhǎng)江存儲(chǔ)是中國(guó)第一艘沖破國(guó)際巨頭壟斷的存儲(chǔ)基地，堪稱中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)向空白地帶探索的一艘航空母艦萎津。   　　2016年7月卸伞，由紫光集團(tuán)、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金锉屈、湖北省集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金荤傲、湖北科投在武漢新芯的基礎(chǔ)上組建長(zhǎng)江存儲(chǔ)。其中紫光集團(tuán)出資197億元颈渊，占股51.04%遂黍，從而對(duì)長(zhǎng)江存儲(chǔ)形成控股。   　　“長(zhǎng)江存儲(chǔ)是中國(guó)科技領(lǐng)域的遼寧號(hào)航空母艦俊嗽。”紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)曾向《英才》記者強(qiáng)調(diào)雾家，“從其投資規(guī)模、技術(shù)水平绍豁、對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)家信息安全的意義看芯咧，這一比喻并不為過。通過長(zhǎng)江存儲(chǔ)這個(gè)項(xiàng)目，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)才真正在世界上有了一定的地位唬党。”   　　據(jù)統(tǒng)計(jì)鹃共，長(zhǎng)江存儲(chǔ)總投資將超過240億美元。這也是紫光集團(tuán)目前為止最大的投資項(xiàng)目之一驶拱。   　　“紫光未來(lái)十年在芯片制造產(chǎn)業(yè)上投資1000億美元是一個(gè)基本數(shù)字霜浴，相當(dāng)于平均每年投入100億美元。Intel蓝纲、臺(tái)積電阴孟、三星每年在芯片制造上的資本開支都超過100億美元，達(dá)不到平均每年100億美元的投資規(guī)模税迷，根本就進(jìn)入不了芯片制造的第一陣營(yíng)永丝。”正如趙偉國(guó)所說，持續(xù)投入是繞不過的門檻箭养。   　　2016年12月慕嚷，以長(zhǎng)江存儲(chǔ)為主體的國(guó)家存儲(chǔ)器基地正式開工建設(shè)，其中包括3座全球單座潔凈面積最大的3D NAND Flash FAB廠房毕泌、1座總部研發(fā)大樓和其他若干配套建筑喝检，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后總產(chǎn)能將達(dá)到30萬(wàn)片/月，年產(chǎn)值將超過100億美元撼泛。   　　長(zhǎng)江存儲(chǔ)以武漢新芯現(xiàn)有的12英寸先進(jìn)集成電路技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)制造能力為基礎(chǔ)挠说，采取自主研發(fā)與國(guó)際合作雙輪驅(qū)動(dòng)的方式，已于2017年研制成功了中國(guó)第一顆3D NAND閃存芯片愿题，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白损俭，并力爭(zhēng)成為世界一流的3D NAND閃存產(chǎn)品供應(yīng)商。未來(lái)這些產(chǎn)品將廣泛應(yīng)用在移動(dòng)通信潘酗，計(jì)算機(jī)杆兵、數(shù)據(jù)中心和消費(fèi)電子等領(lǐng)域。   　　在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域崎脉，DRAM和NAND是最為重要的兩種類型拧咳，均呈現(xiàn)寡頭壟斷的情況伯顶。DRAM市場(chǎng)93%以上份額由三星囚灼、SK海力士和美光科技三家占據(jù)；而NAND Flash市場(chǎng)幾乎全部被三星祭衩、SK海力士灶体、東芝、閃迪掐暮、美光和英特爾六家瓜分蝎抽。   　　“在長(zhǎng)江存儲(chǔ)項(xiàng)目之前，對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說，不是縮短差距的問題樟结，因?yàn)樵瓉?lái)的基礎(chǔ)是零养交，所以在長(zhǎng)江存儲(chǔ)之前和國(guó)際芯片制造巨頭的距離是無(wú)限遠(yuǎn)。”趙偉國(guó)曾對(duì)《英才》記者表示瓢宦，到2019年碎连，將把紫光與三星、SK海力士的技術(shù)差距縮短1-2年左右驮履，利用十年時(shí)間拉平與三星的鴻溝鱼辙。   　　目前，長(zhǎng)江存儲(chǔ)科已經(jīng)打造成為集芯片設(shè)計(jì)玫镐、工藝研發(fā)倒戏、晶圓生產(chǎn)與測(cè)試、銷售服務(wù)于一體的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器企業(yè)恐似。   　　全球來(lái)看杜跷，擁有芯片全產(chǎn)業(yè)鏈能力的企業(yè)屈指可數(shù)，僅有三星矫夷、英特爾葱椭、德州儀器等具備貫穿前段的設(shè)計(jì)，中段的制造和封測(cè)口四，再到后段的市場(chǎng)銷售孵运。   　　相對(duì)于IC設(shè)計(jì)企業(yè)（Fabless）、代工企業(yè)（Foundry）蔓彩，創(chuàng)建這類IDM公司需要高額的資金成本治笨，以及對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求的準(zhǔn)確把握。從這一角度看赤嚼，長(zhǎng)江存儲(chǔ)為我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)做出了表率旷赖，趟出了一條新的道路。   　　合肥長(zhǎng)鑫   　　在長(zhǎng)江存儲(chǔ)順利開始生產(chǎn)國(guó)內(nèi)首款32層3D NAND閃存芯片的同時(shí)更卒，合肥長(zhǎng)鑫的存儲(chǔ)基地也在緊鑼密鼓的進(jìn)行中等孵。   　　2018年4月16日，據(jù)媒體報(bào)道蹂空，合肥長(zhǎng)鑫12英寸存儲(chǔ)器晶圓制造基地所需的300臺(tái)研發(fā)設(shè)備已基本全部到位俯萌，待裝機(jī)完成之后，從2018下半年開始便全力投入試生產(chǎn)的環(huán)節(jié)上枕。   　　相比于長(zhǎng)江存儲(chǔ)咐熙，合肥長(zhǎng)鑫的成立要低調(diào)得多，直到2017年5月25日辨萍，由合肥市政府支持的合肥長(zhǎng)鑫公司宣布棋恼，預(yù)計(jì)由合肥長(zhǎng)鑫投資72億美元，興建12寸晶圓廠以發(fā)展DRAM產(chǎn)品，未來(lái)完成后爪飘，預(yù)計(jì)最大月產(chǎn)將高達(dá)12.5萬(wàn)片規(guī)模义起。   　　此后，在NOR Flash 市場(chǎng)位居世界第三的兆易創(chuàng)新公告與合肥產(chǎn)投簽署了合作協(xié)議师崎，雙方合作開發(fā)19nm的12英寸晶圓存儲(chǔ)器（含DRAM等）研發(fā)并扇。   　　在管理層和技術(shù)人員方面，合肥長(zhǎng)鑫也是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合抡诞，目前擔(dān)任公司董事長(zhǎng)的王寧國(guó)穷蛹，此前任全球第一大半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備公司美國(guó)應(yīng)用材料公司全球執(zhí)行副總裁、華虹集團(tuán)CEO昼汗、中芯國(guó)際CEO肴熏；人才方面，公司大舉招聘海力士顷窒、爾必達(dá)蛙吏、華亞科等的員工組成研發(fā)隊(duì)伍，華亞科前資深副總劉大維也成為了合肥長(zhǎng)鑫的員工鞋吉。   　　除了以王寧國(guó)主導(dǎo)開展公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展以外鸦做，合肥政府聯(lián)合兆易創(chuàng)新作為合作伙伴，兆易創(chuàng)新在全球NOR Flash市場(chǎng)已占據(jù)一席之地谓着，但囿于NOR Flash的市場(chǎng)規(guī)模有限泼诱，進(jìn)軍DRAM市場(chǎng)既能向外延伸自己技術(shù)能力，又能拓展新的業(yè)務(wù)范疇赊锚。   　　最新的消息顯示治筒，王寧國(guó)在合肥集成電路重大項(xiàng)目發(fā)布會(huì)上表示，合肥長(zhǎng)鑫DRAM內(nèi)存芯片一期（一廠廠房）已于2018年1月完成建設(shè)舷蒲，并開始安裝設(shè)備耸袜；2018年底就將開始生產(chǎn)8Gb DDR4存儲(chǔ)器的工程樣品；2019年底有望達(dá)到2萬(wàn)片/月的產(chǎn)能牲平；2020年再開始規(guī)劃二廠廠房的建設(shè)堤框；2021年要完成對(duì)17nm工藝節(jié)點(diǎn)的技術(shù)研發(fā)。   　　長(zhǎng)鑫12寸存儲(chǔ)器晶圓制造基地項(xiàng)目正加快建設(shè)纵柿，項(xiàng)目完全投產(chǎn)后預(yù)計(jì)將占據(jù)世界DRAM市場(chǎng)約8%的份額蜈抓，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)DRAM市場(chǎng)的空白。   　　將來(lái)藐窄，合肥長(zhǎng)鑫希望憑借自身的DRAM IDM平臺(tái)资昧，來(lái)大力扶持處在行業(yè)上游的、國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備與材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程荆忍。   　　福建晉華   　　另一大存儲(chǔ)器制造基地福建晉華在2017年11月即已完成了封頂，現(xiàn)今廠房外觀已接近完工。福建晉華力爭(zhēng)在2018年7月開始遷入機(jī)臺(tái)設(shè)備刹枉，并于2018年第三季度一期項(xiàng)目開始投入生產(chǎn)叽唱。   　　據(jù)悉，福建省晉華集成電路有限公司(簡(jiǎn)稱晉華集成電路微宝，JHICC)是由福建省電子信息集團(tuán)棺亭、晉江能源投資集團(tuán)有限公司等共同出資設(shè)立的先進(jìn)集成電路生產(chǎn)企業(yè)。   　　技術(shù)來(lái)源上蟋软，公司與臺(tái)灣聯(lián)華電子開展技術(shù)合作镶摘，投資56.5億美元，在福建省晉江市建設(shè)12寸內(nèi)存晶圓廠生產(chǎn)線岳守，開發(fā)先進(jìn)存儲(chǔ)器技術(shù)和制程工藝凄敢，并開展相關(guān)產(chǎn)品的制造和銷售。   　　臺(tái)聯(lián)電與晉華曾簽署了技術(shù)合作協(xié)議湿痢，接受晉華委托并開發(fā)DRAM存儲(chǔ)器相關(guān)的制程技術(shù)涝缝，晉華則提供DRAM特用設(shè)備并依開發(fā)進(jìn)度支付技術(shù)報(bào)酬金作為開發(fā)費(fèi)用，開發(fā)成果由雙方共同擁有譬重。   　　值得注意的是拒逮，晉華集成電路已納入“十三五”集成電路重大生產(chǎn)布局規(guī)劃，并獲得首筆30億元人民幣的國(guó)家專項(xiàng)建設(shè)基金支持臀规。公司旨在成為具有先進(jìn)工藝與自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系的集成電路內(nèi)存（DRAM）制造企業(yè)滩援。   　　原本預(yù)計(jì)2018年9月試產(chǎn)，并達(dá)到6萬(wàn)片/月的產(chǎn)能規(guī)模塔嬉，現(xiàn)今整個(gè)項(xiàng)目正在加速推進(jìn)中狠怨。