歐洲是全球最大的光伏應用市場（年新增裝機曾占全球30%）工坊，也曾是中國光伏最為重要的市場献汗，最高的時候，占到中國光伏產品出口量和出口額的90%王污，“雙反”前的2011年罢吃，中國仍有將近70%的光伏產品出口至歐洲。業(yè)內人士認為昭齐，中國光伏產業(yè)出口幾乎就是為歐洲市場量身訂制的尿招。“雙反”終止司浪，歐盟市場必將對價廉物美的中國光伏產品產生更大的需求泊业；同時把沼，歐盟對光伏的支持態(tài)度啊易，以及消除貿易壁壘的做法將在全球范圍產生示范效應。
那么饮睬，歐洲大門重新開放之后租谈，市場需求和政策環(huán)境發(fā)生了怎樣的變化？未來幾年，中國光伏企業(yè)要重返歐洲割去，將面臨怎樣的新形勢窟却？在收復歐洲市場過程中會遇到哪些障礙？應當采取什么樣的應對措施呻逆？歐洲的新政又會在什么時候顯現(xiàn)出對中國光伏的巨大影響夸赫？
取消雙反帶來的第一波大單
對于歐盟取消雙反的作用，業(yè)內專家認為咖城，自由貿易并不意味著歐洲市場門檻降低茬腿，光伏企業(yè)應加強行業(yè)自律，避免一擁而上宜雀，惡性低價競爭切平。另外，全球光伏市場呈去中心化態(tài)勢辐董，光伏企業(yè)出海策略需進一步優(yōu)化悴品，布局多元化市場，性價比高和性能可靠的產品會有更多機會简烘。
對于個別企業(yè)而言苔严，歐盟取消雙反產生了立竿見影的效果。短短幾天孤澎，東方日升的歐洲團隊就成功拿下多個大單邦蜜。受歐盟最低價格承諾、反規(guī)避措施等的限制亥至，東方日升在歐洲市場的份額長期受到抑制悼沈，除少數(shù)高端客戶外，基本被隔離于歐洲市場姐扮。然而五年來絮供，這家寧波的光伏龍頭從未放棄對歐洲市場的培育和維持，通過在德國茶敏、瑞士和西班牙組建的多個銷售小組壤靶，持續(xù)維系客戶，并以EPC(設計惊搏、采購贮乳、施工)總包的方式強化品牌，為帶動組件重返歐洲打下基礎恬惯。
東方日升負責人說向拆，就產品準備看，近期在江蘇酪耳、常州和浙江義烏的新增產能浓恳，都是效率高、質量好的尖端產品，在成本和性能方面都有優(yōu)勢颈将，可以作為供應歐洲市場的適銷品梢夯。在產品和營銷“兩條腿走路”的長期準備下，東方日升將全力以赴爭取歐洲市場重新開放所賦予的機會晴圾。
雙反之前中國光伏能夠在歐盟市場取得巨大成功并非偶然颂砸，現(xiàn)在，德國市場對中國光伏產品仍然高度認可死姚。今年6月沾凄，在德國慕尼黑IntersolarEurope展會中，很多合作十年以上的德國老客戶陸續(xù)回訪知允，稱尤利卡高品質的組件產品安裝十年撒蟀，沒出任何問題。這說明尤利卡多年來堅持的高價温鸽、高品質保屯、高穩(wěn)定性能路線，獲得了歐洲客戶的高度認可涤垫。經歷了歐洲雙反的洗禮后姑尺，這些客戶就是中國光伏企業(yè)重新進軍歐洲市場的‘活廣告’。
天合光能將向西班牙穆爾西亞省一座太陽能光伏電站供應49.6萬片SPLITMAX切半組件蝠猬，達167兆瓦組件切蟋。該電站總規(guī)模為500兆瓦，占地面積10平方公里榆芦。項目計劃于2019年年底投入運營柄粹，屆時將成為歐洲最大的光伏電站。
天合光能歐洲銷售負責人GonzalodeVi?a表示：“盡管西班牙光伏市場的發(fā)展近幾年處于幾乎停滯的狀態(tài)匆绣，但是這一商業(yè)案例證明了太陽能光伏技術在沒有補貼的情況下依然具有競爭力驻右。”
東方日升西班牙總裝機規(guī)模達到12MW的項目供應總計6MW的325W高效組件產品崎淳。東方日升表示：“與亞非等新興光伏市場相比堪夭，歐洲市場在產業(yè)政策、項目融資等各方面都更為成熟拣凹。同時森爽，為了提升可再生能源發(fā)電量占比，包括西班牙在內的歐洲市場都制定了多項鼓勵性舉措嚣镜。
美能得(Amerisolar)報道說爬迟，其中國組件的高效率及更好的價格將為其在歐洲的分銷商及投資機構帶來更好的利潤空間和投資回報率，美能得同時說祈惶，其中國工廠生產的組件的技術和質量標準與美國生產的產品保持了完全一致雕旨。
隨著進口限制解除扮匠，長遠而言交付歐洲的中國光伏產品將會因為價格下降而增加捧请。專家認為2018年第四季歐洲光伏裝機不會明顯增加凡涩，因為當?shù)剡\營商在2018年底前沒有足夠時間獲取更多光伏發(fā)電項目的場地和審批。相信對裝機增長的刺激作用最快要到2019年上半年才能顯現(xiàn)疹蛉。
刺激作用在2019年上半年顯現(xiàn)
歐盟取消雙反活箕，歐洲市場的光伏組件價格馬上下降，幾周之間可款，歐洲組件的新合約價格下降30%育韩。對項目開發(fā)商和EPC而言，這意味著即刻降低項目系統(tǒng)的總成本以及相應的LCOE闺鲸，并提高已簽約項目的利潤率筋讨。光伏產品對價格高度敏感，歐洲取消MIP后摸恍，歐洲市場將會迎來大幅度的爆發(fā)悉罕，而且歐洲將會是率先迎來配合儲能爆發(fā)的光伏市場，形成未來全球光伏+儲能格局的雛形立镶。
歐洲市場整體分析壁袄，今年上半年出往歐洲的組件均價是36歐分，而現(xiàn)在降低到了23歐分媚媒，降幅約30%嗜逻。明年的這個時期歐洲光伏組件的價格自身會下滑35%以上，與此同時缭召，歐洲的單多晶占比也會發(fā)生變化栈顷，由于歐洲之前對自己本土的單晶勢力產能過分保護，對單晶組件的MIP限價偏高嵌巷，使得之前歐洲市場主要以多晶組件為主妨蛹，而取消MIP以后，這一個單多晶對比會發(fā)生逆轉晴竞，會以單晶為主蛙卤。
隨著進口限制解除，長遠而言交付歐洲的中國光伏產品將會因為價格下降而增加噩死。專家認為2018年第四季歐洲光伏裝機不會明顯增加颤难，因為當?shù)剡\營商在2018年底前沒有足夠時間獲取更多光伏發(fā)電項目的場地和審批。相信對裝機增長的刺激作用最快要到2019年上半年才能顯現(xiàn)已维。根據(jù)我們預測行嗤，歐盟太陽能光伏裝機在2017年累計89吉瓦之上，將于2018年增加7吉瓦垛耳，2019-20年再增加14-16吉瓦栅屏，主要由于項目經濟效益改善和歐洲鼓勵新能源發(fā)展的政策飘千。我們預期中國進口組件價格下降可以大大改善歐洲光伏項目回報。加上歐洲國家提出2020年新能源消費占比增長目標栈雳，歐洲光伏裝機爬坡可望局部抵消印度反傾銷措施對中國光伏產品出口的影響护奈。
預計幾年之后中國光伏產品的歐洲市場占比將增加至25%（2017年為16%），其中隆基應會是今次進口限制解除的主要得益者哥纫，因為之前公司將重點轉移至海外市場霉旗，預測2018年海外組件銷售占比將增加至30%（估計2017年為10%）。
歐洲市場是一個人力成本高的市場蛀骇，而人力高成本的地區(qū)厌秒，一般都是對應高BOS成本（BalanceofSystem，指除了光伏組件以外的系統(tǒng)成本擅憔，主要由逆變器鸵闪、支架、電纜等主要設備成本暑诸，以及土建蚌讼、安裝工程、項目設計屠列、工程驗收和前期相關費用等部分構成）的啦逆，而高BOS成本一般就會青睞高效率的組件。
就效率提升這一方面笛洛，歐洲市場將會由2017年的270W組件為主流提升到2019年的310W組件為主流夏志，高功率其實又會使得系統(tǒng)造價成本降低20%，綜合來看歐洲在取消MIP雙反以后苛让，綜合光伏發(fā)電成本降低30%以上是有可能的沟蔑。
今年根據(jù)已經發(fā)生了的光伏裝機數(shù)據(jù)，我們有理由相信狱杰，歐洲市場在沉寂多年以后瘦材，在今年又將重新突破10GW的裝機量大關，對于2018年歐洲市場的需求我們可以大膽樂觀一些仿畸，目前我預估會達到15GW的量級食棕。歐洲市場將會成為一個脫離補貼的、真正的成長性市場错沽，而沒有補貼擾動簿晓，光伏組件降價就會刺激歐洲市場的需求向上，直到電網的制約出現(xiàn)。
雖然太陽能覆蓋了今天歐洲電力需求的約5%，但其貢獻可能很容易到2030年增加到15%医清，每年新裝光伏容量只需20吉瓦左右。與太陽能部署相關的一個主要趨勢是與電池儲能的共存谒臼。儲能增加靈活性并允許增加太陽能PV的系統(tǒng)集成朝刊。共存的儲能技術可以幫助實現(xiàn)這一目標并超越，因為它不僅提供了靈活性蜈缤，還帶來了經濟優(yōu)勢拾氓，可以創(chuàng)造就業(yè)機會并有助于環(huán)境。
歐洲市場上大陸產能占比有望達到80%以上劫樟，歐盟取消雙反后痪枫，歐洲光伏市場需求會成倍增長织堂。那么歐盟新政實施后叠艳，對世界各地光伏供應商在歐洲市場上的競爭力量對比又會發(fā)生什么樣的變化呢？簡單說易阳，歐盟取消雙反附较，使光伏組件價格大幅度降低，有利于產品價格低的供應商潦俺，不利于產品價格高的供應商拒课。
歐盟取消雙反，最大的受益者是歐洲地區(qū)的電站運營商事示。MIP從創(chuàng)立之初協(xié)議價格是56歐分早像，2016年是46歐分，到2017年9月是37歐分肖爵，在到現(xiàn)在取消雙反以后卢鹦，價格直線下降到23歐分，甚至已出現(xiàn)19歐分的價格劝堪，這會使歐洲地區(qū)的電站運營商節(jié)省大量成本冀自。
第二大受益者中國大陸的光伏組件生產商，這些生產商的產品成本是全球最低的秒啦，這些產能之前面對高昂關稅或者是過高的MIP承諾價格,而且這些企業(yè)沒有海外無雙反地區(qū)的產能布局熬粗，使得這些企業(yè)難以進入歐洲市場，但是伴隨著雙反的取消余境，這些國內的產能例如隆基驻呐、阿特斯、通威芳来、東方日升含末、愛康等代表的新勢力將會迎來巨大的發(fā)展機遇。
中國大陸地區(qū)的產能將會對全世界尤其是東南亞地區(qū)的產能造成嚴重的沖擊绣张，海外地區(qū)的那些成本偏高的產能損失最大答渔，這里面臺灣地區(qū)最為典型，新日光4.2GW侥涵、昱晶2.2GW沼撕、茂迪2.1GW宋雏，僅這三家就合計8.5GW。
韓國光伏企業(yè)也會受到很大損失务豺，韓華太陽能面臨的挑戰(zhàn)最為嚴峻磨总，韓華最近一季度的財報由于匯率問題虧損三千萬美金，但是苦日子可能只是剛剛開始笼沥，韓華太陽能產能的區(qū)位布局并不是十分理想蚪燕，約有6GW的電池產能和組件產能在韓國以及東南亞其他國家，這些產能需要使用大陸地區(qū)的硅片奔浅，但是國內硅片供給到海外成本也會高一些馆纳。這主要是因為國內硅片對外供給的出口退稅問題：硅片出口，只要16%的增值稅汹桦，但是退回來只有13%鲁驶，組件則不會有這樣的出口退稅的問題，組件出口要交16%的增值稅舞骆，海關又把16%的增值稅完全退回钥弯。上游硅片環(huán)節(jié)有這樣的出口退稅差，使得海外依靠大陸硅片供給的產能督禽，面臨成本上的挑戰(zhàn)脆霎。 -1 這張圖代表著海外電池產能的分布，這里面也能體現(xiàn)出最受損的幾個地區(qū)的產能狈惫。海外產能正在遭受著量減和降價的雙重打擊睛蛛，東南亞地區(qū)的海外產能將會面臨著巨大的挑戰(zhàn)。 -2 分析東南亞地區(qū)的供給結構虱岂，這個趨勢將更加明顯玖院。當前歐洲市場的光伏供給結構，歐洲自己生產約20%的組件第岖，大陸承擔雙反的情況下依然有著10%的市場份額难菌，剩余的有70%是產自東南亞，就是說在9月3日以前東南亞在歐洲市場的產能占比是70%蔑滓。但是根據(jù)我們的預判郊酒，到明年的此時，大陸的產能占比將會取代當前東南亞的位置键袱，甚至占比可能會更高達到80%以上燎窘，所以說這對國內的產能是一個巨大的利好。雙反政策解除后蹄咖，中國光伏企業(yè)重返歐洲已是必然褐健。不過，業(yè)內人士表示，喜中有憂的是蚜迅，531新政之后舵匾，整個光伏行業(yè)面臨陣痛，會使一些企業(yè)的返歐步伐放緩谁不。
回顧過去光伏的發(fā)展歷程坐梯，產能過剩是一直存在的問題，也是容易“一擊致命”的薄弱點刹帕。2013年吵血，歐盟對中國光伏進行“雙反”，造成中國光伏行業(yè)寒冬偷溺，這種困局其實和之前幾年光伏行業(yè)無序競爭與產能躍進有密切聯(lián)系蹋辅。“531新政”也是對產能過剩亡蓉、依靠補貼的大躍進式增長的強行修正晕翠。 可見以往出現(xiàn)的低價競爭問題與國內企業(yè)處于野蠻生長階段有關喷舀，需要成長學習的過程砍濒。有人擔心，歐盟市場的重新開放會引發(fā)空前的價格戰(zhàn)硫麻，若干個月之后爸邢，是否會招致第二輪的雙反。所以拿愧，有消息指出杠河，近期，國家層面將組織光伏企業(yè)進行閉門會議浇辜，提前預防蜂擁而上和低價競爭券敌。 此外，進入2019年后柳洋，由于金融機構將普遍審視2018年的報表待诅，故而在全行業(yè)糟糕的報表下，將大概率的出現(xiàn)大規(guī)模的銀行抽貸熊镣，這也許會影響某些企業(yè)的入歐進程卑雁。
從歐洲市場來看，隨著歐洲MIP結束绪囱，歐洲組件價格迅速走低测蹲，并持續(xù)帶動當?shù)爻山粌r格下修趨勢，硅片鬼吵、電池片與組件價格全線下跌扣甲。MIP終止等于宣布了歐洲市場未來電池片、組件價格將幾乎等同于其他市場齿椅，臺灣地區(qū)及部分東南亞等價格降幅有限的廠家逐漸流失歐洲訂單琉挖，開工率也陸續(xù)開始下調荷逞。可見歐洲終止最低進口價格協(xié)議后粹排，對周邊國家种远、中國企業(yè)、產品價格及供應的影響會持續(xù)擴散顽耳，還會產生一些后續(xù)反應坠敷。
專家認為，歐盟終結最低進口價格會產生如下的預期影響射富。從中國一類商品的交叉利潤率來看膝迎，這些制造商現(xiàn)在能夠在中國（而不是越南）為歐盟生產產品，每瓦特價格應會下降約2美分,這會讓公司重新實現(xiàn)盈利胰耗；這還意味著歐盟太陽能項目的資本性支出會進一步減少限次，從而讓多個地區(qū)的項目更接近電網平價。開發(fā)商和獨立發(fā)電廠將從中受益柴灯，而非中國制造商卖漫；這是歐盟向市場發(fā)出的一個重要信號：以新能源項目為基礎，歐盟正在向一體化赠群、價格合理的能源市場發(fā)展羊始。中也許意味著，中國光伏重返歐洲所獲得的或許會是一個低利潤或無利潤的大市場查描。
監(jiān)管和立法方面的因素會影響歐盟太陽能發(fā)展突委。與其說歐盟當下面臨著監(jiān)管框架的挑戰(zhàn)；電網消納能力匱乏以及授權流程復雜耗時也是歐盟太陽能發(fā)展的障礙冬三。歐盟各成員國對太陽能發(fā)電的立法和監(jiān)管方式千差萬別匀油，這構成了太陽能行業(yè)快速增長的一項障礙。
在這方面勾笆，不同國家有具體困難敌蚜。比如在希臘，首先是建立企業(yè)環(huán)節(jié)較多匠襟，耗時較長钝侠。其與投資相關的各項政府職能分散在各個部門，缺乏為外資服務的專門機構和有效的協(xié)調機制酸舍，投資管理部門之間協(xié)調難度較大帅韧。各種審批許可使企業(yè)無形成本上升。第二啃勉，希臘某些政策調整幅度較大忽舟，不可預見性強，影響到中資企業(yè)的正常發(fā)展。如希臘政府曾于2006年6月出臺新的可再生能源法案叮阅，大幅提升光伏上網電價刁品，但隨著光伏產業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)性增長，希臘政府出臺光伏新政策浩姥，大幅下調光伏上網電價補貼率挑随，并開始對可再生能源電站征收名目繁多的稅種，這其中一些特別稅還具有可追溯性勒叠。此外還有難民問題兜挨、用工問題、征地問題等眯分。 分享技術紅利合作更加立體 產能過剩拌汇、低價競爭一直是光伏發(fā)展過程中存在的問題，在問題的背后弊决，是技術的競爭力需要進一步提升噪舀。就在同一天，在上海舉行的亞洲太陽能光伏合作論壇上飘诗，多家企業(yè)強調通過技術驅動光伏發(fā)展与倡。 也有光伏企業(yè)擔心歐盟市場的重新開放會引發(fā)空前的價格戰(zhàn)，若干時間之后疚察，是否會招致第二輪的雙反蒸走，也未可知。實際上貌嫡，全球光伏市場正呈“去中心化”態(tài)勢，新興市場的增長正在加快该溯。隨著發(fā)電成本下降速度加快岛抄，越來越多的發(fā)展中國家也開始使用光伏。從長遠來看狈茉，新興國家市場才應該更被關注夫椭。 “因此，多條腿走路氯庆，在收復歐洲市場的同時蹭秋，不放棄對全球市場的均衡開拓和協(xié)調發(fā)展〉棠欤”相關專家建議仁讨，除此之外，企業(yè)應提前布局实昨，在重點市場做好產能落地或完善供應鏈洞豁，同時設法創(chuàng)新業(yè)務模式，通過技術、管理輸出和供應鏈增值等方式丈挟，獲取更多的利潤空間刁卜。 歐盟雙反取消，歐洲光伏市場漸漸升溫曙咽，但也應看到蛔趴，在新一輪光伏入歐過程中，技術和價格已經今非昔比例朱，歐洲市場會更重視技術的更新?lián)Q代夺脾。中國531新政的深刻影響開始逐漸顯現(xiàn)，順應市場機制茉继，淘汰落后產能是必然之舉咧叭。“對技術領先烁竭、自有品牌的光伏龍頭企業(yè)進行重點扶持菲茬，以便保存發(fā)展成果”，這已成為各界的共識派撕，也有利于中國光伏在歐洲市場取得新成功婉弹。 中國光伏產品重新回歸歐盟視野，實際上與本身的技術進步也有關系终吼。在“雙反”期間镀赌，中國企業(yè)擁有反復談判爭取來的出口配額，卻因企業(yè)產品的品質競爭力不足际跪，而不能消化這些配額商佛。這幾年的努力，光伏企業(yè)技術方面有了長足進步姆打。中國企業(yè)現(xiàn)在在光伏技術和產能上都屬于全球領先的水平良姆，并不只是產能大。 對于正在返歐的中國光伏企業(yè)而言：
首先幔戏，借此機會玛追，中歐光伏合作可以更加立體。除了產品交易闲延、生產設備的互相投資合作外痊剖，分享技術進步紅利的合作還可以更深化，能夠讓產業(yè)少走彎路垒玲，更快降低成本陆馁。
其次，應針對歐洲市場需求特點侍匙，在光伏配套儲能和新一代高效率組件產品方面進行部署氮惯，同時叮雳，中國光伏企業(yè)要通過智能化提升制造和生產能力，降本增效妇汗，提高自己的核心競爭力帘不；將先進的數(shù)字化手段融入業(yè)務探索，創(chuàng)新商業(yè)模式杨箭，孵化新業(yè)務寞焙，引領產業(yè)未來發(fā)展。
第三互婿，德國企業(yè)賀利氏光伏業(yè)務負責人提供的一份內部分析報告顯示捣郊，對于中國主要光伏供應商來說，可直接向歐盟市場銷售電池片及組件慈参，而非繞道海外工廠呛牲。可幫助中國大陸廠商釋放庫存驮配，提高利用率娘扩。
第四，進入2019年后壮锻，由于金融機構將普遍審視2018年的報表琐旁，故而在全行業(yè)糟糕的報表下，將大概率的出現(xiàn)大規(guī)模的銀行抽貸猜绣，而這時正是歐洲市場需求大量呈現(xiàn)灰殴，中國光伏企業(yè)需要搶時機之際。建議光伏制造業(yè)企業(yè)拓展研發(fā)方向及新市場掰邢，實現(xiàn)多元化發(fā)展結構牺陶，確保現(xiàn)金流的正常運轉尸变，始終以最為謹慎的策略應對市場變化义图，穩(wěn)妥進入歐洲市場。
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