小牛電動車在美申請IPO

近日低散，智能城市出行解決方案提供商牛電科技向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書嗜侮，計劃通過首次公開募股（IPO）募集最多1.5億美元資金稽犁。瑞士和花旗集團將擔任聯(lián)席主承銷商，Needham&Company擔任副承銷商陨帆。   　　招股書顯示曲秉，2017年采蚀，牛電科技凈營收為人民幣7.69億元（約合1.16億美元），較上年同期的3.55億元高出116.85%承二；凈虧損為人民幣1.85億元（約合2790萬美元）榆鼠，較上年同期2.327億元凈虧損有一定縮窄。2018年上半年亥鸠，牛電科技凈營收為人民幣5.57億元（約合8420萬美元）妆够，較2017年同期的2.85億元翻了近一番；凈虧損為人民幣3.15億元（約合4760萬美元）负蚊，較2017年同期的9660萬元凈虧損有大幅增加神妹。   　　具體來看，牛電科技的收入主要由三部分構(gòu)成：智能電動車的銷售家妆，配件和備件的銷售鸵荠，以及移動應(yīng)用和其他服務(wù)的提供。其中伤极，智能電動車成為收入最主要來源蛹找，2017年這部分業(yè)務(wù)銷售額達7.10億元，占總凈營收的92.2%哨坪；2018年上半年庸疾，該部分業(yè)務(wù)收入為5.14億元，占總凈營收的比重擴大至92.3%当编。   　　在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面届慈，IPO前，Glory Achievement Fund Limited公司為牛電科技第一大股東凌箕，持有5901.4萬股普通股拧篮，占總股本的43.8%词渤。公開資料顯示牵舱，該公司歸屬于牛電科技創(chuàng)始人李一男。紀源資本持有1506.8萬股缺虐，占總股本的11.2%芜壁。   　　牛電科技的董事和高管合計持有公司3571萬股普通股，占總股本的26.5%高氮。其中慧妄，首席執(zhí)行官兼董事會主席李彥持有661.5萬股普通股，占總股本的4.9%剪芍；公司董事兼首席技術(shù)官胡依林持有1202.7萬股普通股塞淹，占總股本的8.9%；設(shè)計副總裁劉傳凱持有200萬股普通股罪裹，占總股本的1.5%饱普。   　　IPO后运挫，牛電科技將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類普通股和B類普通股套耕。該公司將在IPO中發(fā)行A類普通股谁帕，李彥、胡依林冯袍、劉傳凱將持有全部的B類普通股匈挖。牛電科技的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)康愤，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股儡循；B類普通股含4股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股征冷。   　　公開資料顯示贮折，牛電科技成立于2014年，是一家智能城市出行解決方案提供商资盅，現(xiàn)已陸續(xù)推出N调榄、M、U三個系列多款產(chǎn)品呵扛，致力于為全球用戶提供更便捷環(huán)保的智能城市出行工具每庆。其核心團隊主要來自BMW、intel今穿、微軟缤灵、華為、麥肯錫蓝晒、KKR等全球頂 尖公司腮出。   　　同時，牛電科技通過“小牛電動系列車型+小牛電動APP+ 汽車4S級服務(wù)標準”芝薇，打造一站式全方位服務(wù)體系胚嘲，推動電動車行業(yè)的變革與產(chǎn)品升級。截至目前洛二，其在國內(nèi)有600多個銷售網(wǎng)點馋劈，覆蓋超過150個城市；還進入海外20多個國家晾嘶。   　　招股書顯示妓雾，此次公開募集資金將用于升級和擴展生產(chǎn)設(shè)施，進行研發(fā)垒迂、渠道網(wǎng)絡(luò)擴張投入械姻，以及一般企業(yè)用途。