被動(dòng)元件內(nèi)部不需要電源驅(qū)動(dòng)尊残，只需輸入信號(hào)就可以做出放大惭笑、震蕩、計(jì)算等響應(yīng)瞪浸，被動(dòng)元件是電子電路產(chǎn)業(yè)的基石儒将。被動(dòng)元件主要分為RCL（電阻、電容对蒲、電感）以及射頻元器件兩大類钩蚊，其中RCL約占被動(dòng)元件總產(chǎn)值的90%。然而我國電子產(chǎn)業(yè)起步較晚蹈矮，技術(shù)相對(duì)國外被動(dòng)元件巨頭較為落后砰逻，分析日本被動(dòng)元件霸主之路，需求國產(chǎn)電子元器件的發(fā)展出路泛鸟。
從2017年起被動(dòng)元件市場(chǎng)行情持續(xù)向好蝠咆，開啟新一輪漲價(jià)浪潮，漲幅最大的體積小北滥，電容量達(dá)的高端MLCC（積層陶瓷電容）產(chǎn)品刚操，部分型號(hào)漲幅超十倍，R-Chip漲幅略小于MLCC再芋。2018年3月國巨調(diào)整電感漲價(jià)幅度菊霜，漲幅在45%-68%區(qū)間。
莫尼塔研究認(rèn)為济赎，下游應(yīng)用市場(chǎng)的變化和發(fā)展主導(dǎo)了被動(dòng)元件的發(fā)展鉴逞，資本支出和技術(shù)升級(jí)則是被動(dòng)元件發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。電子司训、汽車電子构捡、家電是被動(dòng)元件的主要應(yīng)用領(lǐng)域，2017年被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)250億美元壳猜，預(yù)計(jì)2021年達(dá)328.9億美元勾徽。
消費(fèi)電子升級(jí)、新技術(shù)蓖谢、5G應(yīng)用合力帶動(dòng)被動(dòng)元件需求量進(jìn)一步增加捂蕴。智能手機(jī)以Iphone為例譬涡，每次產(chǎn)品更新?lián)Q代，以MLCC為代表的被動(dòng)元件增幅明顯啥辨，2007年Iphone單機(jī)MLCC用量僅177顆涡匀，2016年Iphone 7用量達(dá)890顆 ，Iphone X達(dá)1100顆溉知。5G技術(shù)的傳輸速率比4G提升1-2個(gè)數(shù)量級(jí)陨瘩，拉動(dòng)電感電容等相關(guān)被動(dòng)元件用量梦湘，在2G艘策、4G方案中電感電容用量分別為15只绢淀、56只淑履，5G將進(jìn)一步提升。汽車電子化率提升老玛，帶來被動(dòng)件新市場(chǎng)坦袍，未來提高駕駛體驗(yàn)匕争，汽車電子化率不斷提升捅厂。臺(tái)灣車輛研究測(cè)試中心預(yù)計(jì)贯卦，汽車被動(dòng)元件平均用量總和將超5000個(gè)，占整車的產(chǎn)值比重將超40%焙贷。新能源汽車的電子元件成本占比遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車撵割，預(yù)計(jì)2018-2020年新能源汽車銷量CAGR在30%以上，2018年預(yù)計(jì)超100萬輛辙芍，2020年有望超200萬輛啡彬，新能源汽車產(chǎn)量的提升有望拉動(dòng)被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模。
日本被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)的崛起
日本電子產(chǎn)業(yè)在二戰(zhàn)之后迅速崛起故硅，除了戰(zhàn)后日本國內(nèi)對(duì)電子產(chǎn)品的需求增大庶灿、日本廠商創(chuàng)新和技術(shù)強(qiáng)大以及積極擴(kuò)張海外市場(chǎng)外，日本政府積極的經(jīng)濟(jì)政策吃衅、戰(zhàn)略性貿(mào)易刺激政策跳仿，以及國際電子產(chǎn)業(yè)大環(huán)境對(duì)日本電子產(chǎn)業(yè)集群有利。日本政府根據(jù)不同發(fā)展階段和國際環(huán)境捐晶，改革進(jìn)口關(guān)稅，對(duì)原材料采用較低關(guān)稅妄辩，對(duì)日本產(chǎn)量較高的電子制品采取高關(guān)稅惑灵，并對(duì)國產(chǎn)電子制品寡頭的扶持，甚至以法律形式允許綜合商社不受壟斷法限制眼耀。
日本電子產(chǎn)業(yè)經(jīng)過上世紀(jì)90年代的鼎盛期英支，逐漸被韓國、臺(tái)灣等國家或地區(qū)替代哮伟，消費(fèi)電子干花、半導(dǎo)體妄帘、家電等傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)受到了極大的沖擊。但日本電子元器件廠商憑借其深厚的技術(shù)壁壘池凄，借智能手機(jī)之風(fēng)迅速成長抡驼，形成京瓷、TDK肿仑、村田制作所致盟、日東電工、阿爾卑斯電氣尤慰、羅姆七大產(chǎn)業(yè)巨頭馏锡。日本廠商成功有三大原因，一是對(duì)材料要求甚高伟端，日本在材料技術(shù)上獨(dú)步天下杯道；二是日本工匠精神和企業(yè)文化高度契合，并長時(shí)間不斷摸索责蝠；三是高精尖的下游支撐党巾，積極布局航天航空、機(jī)器人玛歌、汽車電子等高端領(lǐng)域昧港，使電子產(chǎn)業(yè)更高端化、更精細(xì)化支子。
目前创肥，在被動(dòng)元件市場(chǎng)上，日本一家獨(dú)大值朋，美叹侄、韓、中各有所長昨登，行業(yè)龍頭村田趾代、TDK兩家去年被動(dòng)元件收入超100萬美元，幾乎占據(jù)市場(chǎng)50%以上份額丰辣。2017年全球電容器市場(chǎng)規(guī)模209億美元撒强，國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模987億元，目前全球電容產(chǎn)業(yè)格局由日本笙什、美國飘哨、中國主導(dǎo)，其中日本處于領(lǐng)先地位琐凭，在電解電容芽隆、陶瓷電容、薄膜電容等高端元器件行業(yè)均具有最強(qiáng)實(shí)力，而中國大陸方面以中低階級(jí)產(chǎn)品為主胚吁，但也涌現(xiàn)出一批高質(zhì)量廠商牙躺。
被動(dòng)元件市場(chǎng)競爭格局
電容按照電介質(zhì)可分為多種類型電容，從2015年全球市場(chǎng)份額看腕扶，陶瓷電容器鋁電解電容器產(chǎn)值份額最高孽拷，其后薄膜電容、鉭電容蕉毯，占比分別為54%乓搬、23%、11%代虾、12%进肯。陶瓷電容器分為單層陶瓷電容器MLCC（片式多層陶瓷電容器）及引線式多層陶瓷電容器。全球五大MLCC廠商是日本村田棉磨、韓國三星機(jī)電江掩、臺(tái)灣國巨、日本太陽誘惑乘瓤、日本TDK环形，五大廠商合計(jì)占據(jù)總市場(chǎng)份額85%，國內(nèi)MLCC產(chǎn)品還處于起步階段衙傀，但成長潛力可期抬吟。村田制作所已成為MLCC、電感全球第一大廠商统抬，占市場(chǎng)份額約20%火本。
分析日本被動(dòng)元件的霸主之路 尋求國產(chǎn)電子元器件發(fā)展
日本的Nichicon、德國的Wima聪建、意大利的ICEL钙畔、美國的CDE等是頂級(jí)的薄膜電容生產(chǎn)商。據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)信息中心統(tǒng)計(jì)金麸，2017年我國薄膜電容器市場(chǎng)產(chǎn)值約13億美元擎析，約占全球市場(chǎng)總產(chǎn)值的42%，位居全球第一挥下，國內(nèi)市場(chǎng)中揍魂、大、小各類廠商并存棚瘟，產(chǎn)品質(zhì)量水平參差不齊愉烙。目前，日本解取、韓國、中國臺(tái)灣返顺、中國大陸是全球鋁電解電容器主要生產(chǎn)國家或地區(qū)禀苦，全球前五大鋁電解電容廠商有四家是日本企業(yè)蔓肯，占據(jù)全球超60%的市場(chǎng)份額，處于市場(chǎng)寡頭壟斷時(shí)期振乏。
電感作為電子線路中必不可少的基礎(chǔ)電子元器件蔗包，電感大約占整個(gè)電子元器配套用量的10%-15%，據(jù)Mordor Intelligence數(shù)據(jù)慧邮，2017年全球電感市場(chǎng)規(guī)模42.32億美元调限，隨著消費(fèi)電子和通訊模塊對(duì)電感單機(jī)用量增加，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)51.57億美元误澳。日本廠商村田耻矮、TDK、太陽誘點(diǎn)居前三忆谓，合計(jì)占比達(dá)40.425,其次臺(tái)灣奇力新裆装、大陸順絡(luò)電子，占比分別達(dá)13.22倡缠、7.01%哨免，順絡(luò)電子是我國大陸片式電感領(lǐng)軍企業(yè)，電感細(xì)分領(lǐng)域市占率排前三昙沦，功率電感和視頻電感排第二琢唾。
市場(chǎng)上電阻種類較多，其中片式電阻市場(chǎng)需求量最大盾饮，市場(chǎng)份額高達(dá)90%采桃，據(jù)CISION報(bào)告數(shù)據(jù)，2016年全球電阻市場(chǎng)規(guī)模約44億美元丐谋，隨著下游需求的拉動(dòng)芍碧，市場(chǎng)空間有望持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)57億美元号俐。
中國電子產(chǎn)業(yè)起步時(shí)間較晚泌豆，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，主要以低端產(chǎn)品為主吏饿，市場(chǎng)份額有限踪危，無法直接與國外巨頭競爭，自2008年金額危機(jī)后猪落，各國都受到不同程度的沖擊贞远，加之智能手機(jī)和4G、5G網(wǎng)絡(luò)興起笨忌，中國的電子消費(fèi)市場(chǎng)成為全球的主流蓝仲，被動(dòng)元件行業(yè)快速增長。
各大電子產(chǎn)業(yè)巨頭出于人力成本和效應(yīng)消費(fèi)需求的考慮，各大巨頭紛紛選擇中國建廠袱结，全球重心轉(zhuǎn)移帶來產(chǎn)能的大遷移亮隙，技術(shù)的革新和人才戰(zhàn)略的引進(jìn)都伴隨著我國電子產(chǎn)業(yè)的興起，隨著國內(nèi)智能手機(jī)垢夹、5G網(wǎng)絡(luò)溢吻、人工智能等新興市場(chǎng)的崛起，引發(fā)了電子產(chǎn)業(yè)鏈的新一輪調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)果元。目前促王，中國已成為全球最大的電子設(shè)備制造中心和消費(fèi)最旺盛的地區(qū)，被動(dòng)元件市場(chǎng)需求景氣而晒。
日本電子廠商依靠對(duì)材料要求高蝇狼，生產(chǎn)工藝要求高，積極布局高端領(lǐng)域欣硼，具有高度契合的工匠精神等取得巨大成功题翰，因此國產(chǎn)被動(dòng)元件廠商必需專注深耕主業(yè)，厚積薄發(fā)诈胜，在材料以及工藝上不斷探索研發(fā)積累豐富經(jīng)驗(yàn)豹障，并不斷從消費(fèi)電子行業(yè)，發(fā)展不僅汽車電子焦匈、機(jī)器人血公、航天航空等高端制造領(lǐng)域
除此之外，中國政府也要根據(jù)國內(nèi)不同發(fā)展階段缓熟，不同發(fā)展領(lǐng)域制定相關(guān)的利好政策累魔，扶持我國被動(dòng)元件行業(yè)的發(fā)展，特別是被動(dòng)元件高端領(lǐng)域發(fā)展够滑，為本土企業(yè)開辟足夠的成長空間垦写，進(jìn)而提高中國被動(dòng)元件在全球的競爭力。
