過去幾年泼橘，資本市場對家裝行業(yè)有過短暫關(guān)注涝动，也嘗試投出幾個(gè)獨(dú)角獸企業(yè)，但是結(jié)果非常不理想炬灭，時(shí)間精力和金錢全部搭進(jìn)去了醋粟，而后黯然離場，選擇轉(zhuǎn)移到更多“快”行業(yè)去收割重归。 如果將家裝行業(yè)的業(yè)務(wù)模式做拆分米愿，在不界定傳統(tǒng)公司和互聯(lián)網(wǎng)公司的前提之下，基本分為平臺(tái)型公司鼻吮、重度垂直型公司兩大類育苟。重度垂直也比較容易理解，以東易日盛椎木、愛空間违柏、百安居、橙家為代表的重度垂直公司香椎，直接做交易漱竖，向C端業(yè)主直接交付，目前中國有十幾萬家中小裝修公司畜伐，尚未出現(xiàn)規(guī)拟扇牵化企業(yè)。 在平臺(tái)型公司領(lǐng)域，早幾年以齊家網(wǎng)万矾、土巴兔是代表性公司悼吱，主要采取流量變現(xiàn)為主的經(jīng)營方式，隨著近幾年行業(yè)現(xiàn)有發(fā)展格局演變良狈，除了齊家網(wǎng)和土巴兔之外后添，還有天貓、京東们颜、大眾點(diǎn)評躋身于平臺(tái)陣營。但是不能忽視的是猎醇，隨著最近幾年國家成品房交付的政策驅(qū)動(dòng)窥突，演化出了一種新的平臺(tái)模式，以艾佳生活為代表的BBC平臺(tái)模式硫嘶。 2017年阻问，整個(gè)大家居行業(yè)都迎來上市熱潮，多家家居企業(yè)陸續(xù)完成資本化沦疾。在家裝行業(yè)中称近，東易日盛和名雕裝飾也先后上市，但是市值表現(xiàn)整體不算太好哮塞。而平臺(tái)化公司也開始完成IPO刨秆，2018年7月12日，發(fā)展11年的齊家網(wǎng)正式登陸港交所忆畅，市值范圍大概在四五十億港幣衡未，成立于2008年的土巴兔也正式啟動(dòng)了IPO計(jì)劃，同樣是赴香港IPO家凯。 從齊家網(wǎng)和土巴兔兩家公司的招股書里披露的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)缓醋，營收數(shù)據(jù)和凈利潤數(shù)據(jù)都不算很理想，齊家網(wǎng)在上市之后發(fā)布的第一個(gè)半年報(bào)終于扭虧為盈绊诲，實(shí)現(xiàn)小規(guī)模的盈利送粱，這對齊家來說是一個(gè)正向的信號，土巴兔的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)比齊家網(wǎng)略好掂之，但是表現(xiàn)遠(yuǎn)稱不上出色抗俄。 我們分析之后，齊家網(wǎng)和土巴兔代表了中國家裝行業(yè)過去10年的代表性公司世舰，在行業(yè)積累了一定的知名度橄镜，但是并沒有很好的把握市場機(jī)會(huì)，真正改變行業(yè)的痛點(diǎn)冯乘，做出真正規(guī)那⒔海化的企業(yè)，主要總結(jié)幾點(diǎn)原因： 第一， 這類平臺(tái)的營收模式主要以“平臺(tái)流量變現(xiàn)為主”姊氓，而且長期固守這樣的營收模式不變丐怯，倒賣流量，所以很容易被外界當(dāng)成是行業(yè)的流量販子翔横，跟入駐平臺(tái)的中小企業(yè)并沒有形成長期有效的鏈接和互動(dòng)读跷，只存在流量交易，這種交易模式非常淺禾唁，沒有跟隨行業(yè)變化而去做一些創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式效览。 第二， 團(tuán)隊(duì)基因的問題導(dǎo)致新業(yè)務(wù)無法真正落地荡短，在互聯(lián)網(wǎng)家裝火熱的那幾年丐枉，兩家公司也嘗試去做一些創(chuàng)新和突破，都曾嘗試去做一些重度垂直業(yè)務(wù)掘托，嘗試自己去服務(wù)C端業(yè)務(wù)瘦锹，也開啟很多分公司去試錯(cuò)，但是試驗(yàn)時(shí)間不長闪盔，就意識到團(tuán)隊(duì)基因的重要性弯院，團(tuán)隊(duì)人員不具備去做直接交付的經(jīng)驗(yàn)和能力，后來大都選擇把業(yè)務(wù)全面收縮泪掀，回歸平臺(tái)業(yè)務(wù)听绳。 第三， 這類平臺(tái)在資本市場無法獲得高市值的回報(bào)异赫，某種程度上也是基于上述的原因辫红，在固守原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，已經(jīng)達(dá)到一些瓶頸祝辣，新業(yè)務(wù)沒辦法起規(guī)模贴妻，甚至試錯(cuò)失敗。大家都需要思考的是蝙斜，在線上流量越來越不精準(zhǔn)和成本越來越高時(shí)名惩，沒有真正找到新的變現(xiàn)渠道和方式，資本市場無法看到可持續(xù)性的增長空間和預(yù)期孕荠。未來娩鹉，線上和線下渠道都越來越多元化，這類平臺(tái)不再是中小裝修企業(yè)唯一的選擇稚伍，甚至有更好平臺(tái)出現(xiàn)時(shí)弯予，他們是有可能被取代掉的，所以說个曙，舊平臺(tái)會(huì)面臨巨大挑戰(zhàn)锈嫩。 對于天貓、京東、大眾點(diǎn)評的平臺(tái)模式呼寸，長遠(yuǎn)來看艳汽，這幾家大平臺(tái)都有比較大的用戶基數(shù)做支撐，隨著幾家公司最近幾年在家裝領(lǐng)域的不斷加碼和發(fā)力对雪，也必然會(huì)在行業(yè)建立足夠的影響力河狐，這也是這類平臺(tái)的品類開始從輕決策產(chǎn)品向重決策發(fā)力，新零售瑟捣、線上線下相互深度融合馋艺，未來持續(xù)不斷的做大交易規(guī)模是必然的事情，而且在打法上跟齊家網(wǎng)迈套、土巴兔會(huì)存在較大的差異化捐祠。 再說第三類平臺(tái)，以艾佳生活為代表的BBC模式最近幾年進(jìn)入大家的視線交汤，基于互聯(lián)網(wǎng)文明時(shí)代下的地產(chǎn)3.0的服務(wù)紅利雏赦，采用新模式新打法劫笙，對行業(yè)原有的交易方式進(jìn)行重構(gòu)芙扎，改變行業(yè)原有的劣幣驅(qū)逐良幣的尷尬現(xiàn)狀，通過打造大家居生態(tài)圈的模式填大，對地產(chǎn)戒洼、家裝、家居允华、家電圈浇、智能化、設(shè)計(jì)靴寂、金融磷蜀、物流進(jìn)行價(jià)值鏈重構(gòu)，實(shí)現(xiàn)多方共贏百炬。 簡單從幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)來理解褐隆，對于行業(yè)，尤其是對于房地產(chǎn)公司而言剖踊，解決了定制精裝業(yè)務(wù)庶弃，也提高了房子的附加值。對于業(yè)主而言德澈，可以擺脫房子和家當(dāng)中曲折奔波冗長的供應(yīng)鏈復(fù)雜體系歇攻，艾佳生活通過整合地產(chǎn)商、家裝服務(wù)商梆造、設(shè)計(jì)師缴守、產(chǎn)品供應(yīng)鏈來打造打造生態(tài)服務(wù)圈，將產(chǎn)業(yè)分工重新做優(yōu)化調(diào)整，通過優(yōu)勝劣汰的方式來讓良幣驅(qū)逐劣幣斧散，通過F2C的采購模式供常，通過設(shè)計(jì)版權(quán)化滿足用戶對家的審美訴求，真正滿足用戶的省心鸡捐、省錢和審美的需求栈暇，解決從房子到家，成就美好生活箍镜，用戶買的不再是一個(gè)冷冰冰的房子源祈，而是一個(gè)完整的系統(tǒng)的可以拎包入住的家。 建設(shè)大家居生態(tài)圈肯定需要推進(jìn)落地色迂，2018年5月31日香缺，艾佳生活聯(lián)合東易日盛、愛空間歇僧、尚品宅配發(fā)起“中國大家居新時(shí)代聯(lián)盟”图张，本著聯(lián)合互利共贏的價(jià)值觀和靈魂，共同打破原有的利益結(jié)構(gòu)诈悍，把孤島連成價(jià)值綠洲祸轮，最終通過資源共享實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。 所以侥钳，總體幾點(diǎn)适袜，其一，艾佳生活不是去搶占別人的飯碗和領(lǐng)地舷夺，而是帶領(lǐng)行業(yè)真正優(yōu)秀的企業(yè)在這個(gè)生態(tài)圈里做更大苦酱，也讓市場更加趨于規(guī)范化發(fā)展。 其二给猾，艾佳生活的BBC模式代表著行業(yè)平臺(tái)模式的一種迭代疫萤，相比較行業(yè)原有平臺(tái)模式，與上下游合作伙伴鏈接更加有效持久敢伸，更容易建立信任和形成標(biāo)準(zhǔn)扯饶。 其三，順勢中國成品房交付的政策驅(qū)動(dòng)详拙，目前全國累計(jì)發(fā)布成品房政策28次帝际，涉及到18個(gè)省，相關(guān)城市均規(guī)定自2018年起保障性住房及商業(yè)住宅全部實(shí)施成品房交付饶辙，長遠(yuǎn)來看蹲诀，未來成品房市場大有可為，艾佳生活是踩在趨勢的風(fēng)口上弃揽，這種新模式代表著新的可能性脯爪。 發(fā)展至今则北，艾佳生活的模式不僅得到商業(yè)上的驗(yàn)證，2017年痕慢，艾佳生活平臺(tái)實(shí)現(xiàn)103億元的訂單簽約金額尚揣，業(yè)務(wù)覆蓋多個(gè)省市，2018年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)300億元的訂單簽約金額掖举。同時(shí)快骗，也得到了資本市場的認(rèn)可，2016年9月塔次，獲得達(dá)晨創(chuàng)投和正和島投資聯(lián)合投資的數(shù)億元A輪融資方篮，估值超過10億元。據(jù)最新了解励负，艾佳生活目前已經(jīng)完成B輪融資藕溅，估值層面已經(jīng)正式躋身獨(dú)角獸陣營。 回到文章開頭的主題继榆，中國家裝行業(yè)歷經(jīng)20多年的發(fā)展巾表，一直都沒有培養(yǎng)出真正規(guī)模化的企業(yè)略吨，行業(yè)集中度依舊分散集币，依然缺乏消費(fèi)者品牌，經(jīng)常被調(diào)侃這是最后一個(gè)被互聯(lián)網(wǎng)改變的行業(yè)晋南，我們需要認(rèn)知清楚一點(diǎn)惠猿，這終究是一個(gè)緩慢發(fā)展的行業(yè)羔砾，堅(jiān)決不能快负间，尤其是重度垂直業(yè)務(wù)快速復(fù)制多個(gè)城市時(shí)，操之過急的肯定會(huì)出亂子姜凄。站在更高的角度看更遠(yuǎn)的未來政溃，家裝行業(yè)原有平臺(tái)如果不迭代模式，未來的勢能會(huì)大大下降态秧，甚至有可能被新平臺(tái)所迭代董虱，這個(gè)行業(yè)終究是要被不斷整合，終究是要良幣驅(qū)逐劣幣進(jìn)入商業(yè)的正循環(huán)申鱼，至于誰能改變行業(yè)的游戲規(guī)則愤诱，真正有大格局去解決行業(yè)發(fā)展難題，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革與創(chuàng)新捐友，誰就會(huì)是行業(yè)真正的新物種淫半。
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