魯北化工啟動(dòng)第二次混改 增 資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者
2018-09-07 12:24:08來源:賢集網(wǎng) 編輯:張萌 已被 433 人閱讀 有0人評論
內(nèi)容摘要:文章摘要:引進(jìn)錦江集團(tuán)之后垢啼,時(shí)隔約兩年种玛,魯北集團(tuán)混改再度啟程雁社。9月5日甲捏,魯北化工控股股東魯北集團(tuán)在山東產(chǎn)權(quán)交 易中心掛牌磕蛇,擬增 資引入新的戰(zhàn)略投資者
引進(jìn)錦江集團(tuán)之后命锄,時(shí)隔約兩年钾唬,魯北集團(tuán)混改再度啟程万哪。9月5日,魯北化工(600727)控股股東魯北集團(tuán)在山東產(chǎn)權(quán)交 易中心掛牌抡秆,擬增 資引入新的戰(zhàn)略投資者奕巍。這是魯北集團(tuán)2年內(nèi)進(jìn)行的第二次“混改”。此次混改將在現(xiàn)有股權(quán)架構(gòu)的基礎(chǔ)上儒士,進(jìn)行增 資擴(kuò)股的止,增 資比例約為20%,增 資金額不低于3.39億元着撩,新進(jìn)股東將成為魯北集團(tuán)的第三大股東诅福。 此前魯北化工的一則公告讓魯北集團(tuán)混改進(jìn)入到人們視野。今年4月11日拖叙,魯北化工公告稱氓润,魯北集團(tuán)擬通過公開掛牌征集程序,以增 資擴(kuò)股的方式引入一家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢明顯薯鳍、戰(zhàn)略協(xié)同性強(qiáng)咖气、具有實(shí)力的戰(zhàn)略投資者。引入的新股東將持有魯北集團(tuán)約20%的股權(quán),魯北集團(tuán)原有股東同比例稀釋崩溪。本次交易完成后浅役,魯北高新區(qū)持股44.40%,錦江集團(tuán)持股35.60%悯舟,新股東持股20.00%担租,魯北高新區(qū)仍為魯北集團(tuán)相對控股的第一大股東。 第一次混改 魯北集團(tuán)前身是1977年8月份籌建的無棣硫酸廠抵怎。2016年7月份混改之前奋救,一直是國有獨(dú)資的有限責(zé)任公司。 2016年3月反惕,魯北集團(tuán)啟動(dòng)首次混合所有制改革尝艘,采用增 資擴(kuò)股方式通過公開征集程序引入戰(zhàn)略投資者錦江集團(tuán)。2016年7月份姿染,錦江集團(tuán)增 資6.04億元持有魯北集團(tuán)44.5%的股份背亥。首次混改完成后,魯北集團(tuán)企業(yè)性質(zhì)變?yōu)閲锌毓傻挠邢挢?zé)任公司悬赏,魯北高新區(qū)持股55.5%狡汉,錦江集團(tuán)持股44.5%。 “魯北集團(tuán)首次混改引進(jìn)錦江集團(tuán)后闽颇,根據(jù)各自的優(yōu)勢盾戴,對魯北集團(tuán)的現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了優(yōu)化。”魯北集團(tuán)副總經(jīng)理吳玉瑞告訴記者兵多,2016年9月份錦江集團(tuán)對魯北集團(tuán)下屬子公司海生生物的鋁業(yè)生產(chǎn)裝置進(jìn)行了托管尖啡,托管后的海生生物生產(chǎn)經(jīng)營情況持續(xù)向好;2016年11月份剩膘,錦江集團(tuán)對魯北集團(tuán)下屬子公司山東金海鈦業(yè)進(jìn)行增 資擴(kuò)股衅斩,增 資金額3.51億元,持有金海鈦業(yè)34%的股份怠褐,2017年4月份完成增 資工作畏梆。 通過第一次“混改”,魯北集團(tuán)在戰(zhàn)略規(guī)劃能力奈懒、經(jīng)營狀況具温、融資能力上都得到明顯改善。魯北集團(tuán)與錦江集團(tuán)瞄準(zhǔn)新能源筐赔、新材料領(lǐng)域,在魯北高新區(qū)內(nèi)共同規(guī)劃了2萬噸碳酸鋰揖铜、3萬噸磷酸鐵和磷酸鐵鋰茴丰、氯化法鈦白粉等十余個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目,總投資200億元,項(xiàng)目前期工作正在有序開展贿肩。 吳玉瑞表示峦椰,“通過混改和資產(chǎn)托管后,魯北集團(tuán)盈利能力持續(xù)向好汰规,2017年的營業(yè)收入汤功、利潤均達(dá)到歷史最 好水平。魯北集團(tuán)企業(yè)信譽(yù)度明顯提升溜哮,融資環(huán)境也得到了進(jìn)一步改善滔金,降低了企業(yè)融資成本。” 估值不低于19.72億元引戰(zhàn)略投資 根據(jù)掛牌信息茂嗓,魯北集團(tuán)擬采用增 資擴(kuò)股方式通過公開征集程序引入第三方投資者進(jìn)行混合所有制改革餐茵。本次“混改”在現(xiàn)有股權(quán)架構(gòu)的基礎(chǔ)上,按照國資部門備案的評估價(jià)值為底價(jià)進(jìn)行增 資述吸,新股東增 資比例約為20%忿族,增 資金額不低于49289.3525萬元,為魯北集團(tuán)的第三股東蝌矛,募集 資金全部用于魯北集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展道批、資本支出和補(bǔ)充流動(dòng)資金。按照這一增 資底價(jià)入撒,魯北集團(tuán)在引入戰(zhàn)略投資者之前的估值不低于19.72億元隆豹,較審計(jì)報(bào)告披露的凈資產(chǎn)會(huì)有大幅增值。審計(jì)報(bào)告顯示衅金,截至2018年3月31日噪伊,魯北集團(tuán)所有者權(quán)益合計(jì)為-11750.1萬元。 對于戰(zhàn)略投資者氮唯,魯北集團(tuán)并未設(shè)定較高門檻鉴吹。魯北集團(tuán)要求意向投資方為企業(yè)法人的,其實(shí)繳注冊資本須不低于2億元惩琉,凈資產(chǎn)不低于10億元豆励;意向投資方為合伙制企業(yè)的,其主要合伙人或?qū)嶋H出資人至少有一家實(shí)繳注冊資本須不低于人民幣2億元瞒渠,凈資產(chǎn)不低于10億元良蒸;意向投資方在化工或新能源行業(yè)能夠與增 資企業(yè)形成互補(bǔ)或?yàn)樵?資企業(yè)帶來產(chǎn)業(yè)提升的優(yōu)先投資。此外伍玖,該項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資嫩痰。 參與此次混改的相關(guān)人員告訴記者,“我們沒做過高的門檻設(shè)定窍箍,就是想實(shí)實(shí)在在地對意向方進(jìn)行遴選串纺,找到和我們資源更為匹配的戰(zhàn)略投資者”丽旅。 此次增 資擴(kuò)股實(shí)施后,魯北集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生重大變化纺棺,魯北高新區(qū)榄笙、錦江集團(tuán)和新股東將分別持有魯北集團(tuán)44.4%、35.6%20%的股權(quán)祷蝌,魯北集團(tuán)的股東結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步多元化茅撞,產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)分散化,有助于提高民營股東的投資積極性巨朦,健全完善法人治理結(jié)構(gòu)米丘,提高企業(yè)決策執(zhí)行效率。 本次混改是對魯北集團(tuán)前次混改的持續(xù)深化罪郊。魯北集團(tuán)在前期混改成功的基礎(chǔ)上再次混改蠕蚜,可進(jìn)一步壯大魯北集團(tuán)資本實(shí)力,加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)力度悔橄,持續(xù)激發(fā)企業(yè)活力靶累,迅速做強(qiáng)做大魯北集團(tuán)。 據(jù)悉癣疟,魯北集團(tuán)采取了多種措施挣柬,杜絕在本次混改過程中國有資產(chǎn)流失。 無棣縣國有資產(chǎn)管理局局長吳興本介紹說:“魯北集團(tuán)本次混改采用增 資擴(kuò)股的方式睛挚,是增量轉(zhuǎn)讓邪蛔,而不是存量轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)有的國有資產(chǎn)沒發(fā)生轉(zhuǎn)移扎狱。同時(shí)侧到,本次混改魯北集團(tuán)、魯北化工管理層以及主管部門等有關(guān)利益方均不直接或間接參與淤击,不存在利益輸送的問題匠抗。” 同時(shí),本次混改將嚴(yán)格按照《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》進(jìn)行規(guī)范操作污抬,采用在山東產(chǎn)權(quán)交 易中心公開征集潛在投資者的形式汞贸,真正實(shí)現(xiàn)“公開、公平印机、透明”矢腻,擇優(yōu)選擇投資方。 不僅要做到防止國有資產(chǎn)流失射赛,吳興本強(qiáng)調(diào)多柑,對于戰(zhàn)略投資者,魯北集團(tuán)要求其須具有整合楣责、發(fā)展竣灌、延伸魯北集團(tuán)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈能力诫隅,在化工或新能源行業(yè)能夠與魯北集團(tuán)形成互補(bǔ)及較強(qiáng)的協(xié)同性,且能為魯北集團(tuán)帶來產(chǎn)業(yè)提升帐偎,促進(jìn)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值蛔屹。 混改完成后削樊,盡管魯北高新區(qū)由絕 對控股變?yōu)橄鄬毓桑敱备咝聟^(qū)仍為魯北集團(tuán)第一大股東兔毒。 此外漫贞,魯北集團(tuán)黨委副書記陳樹常介紹,《魯北集團(tuán)混合所有制改革方案》已經(jīng)2018年6月30日召開的魯北集團(tuán)第七屆一次職工代表大會(huì)審議通過育叁。為保障職工的合法權(quán)益迅脐,在本次混改方案中關(guān)于職工安置總體原則為“對全員職工進(jìn)行安置,確保沒有職工下崗豪嗽、職工的利益不受損失”谴蔑。 魯北化工是魯北集團(tuán)旗下的上市公司。魯北集團(tuán)二次混改對上市公司會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響龟梦?這是投資者非常關(guān)心的問題隐锭。 魯北化工董事會(huì)秘書張金增告訴記者,本次混改是上市公司控股股東層面的混改计贰,魯北集團(tuán)作為魯北化工的控股股東钦睡,直接持有魯北化工30.56%的股權(quán)。目前躁倒,魯北高新區(qū)和錦江集團(tuán)分別持有魯北集團(tuán)55.5%和44.5%的股權(quán)荞怒,無棣縣國有資產(chǎn)管理局為魯北化工的實(shí)際控制人。本次混改方案如獲通過并實(shí)施完成秧秉,魯北集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化褐桌,魯北高新區(qū)約持有魯北集團(tuán)44.40%的股權(quán),錦江集團(tuán)約持有35.60%的股權(quán)福贞,新股東約持有20%的股權(quán)撩嚼,國有股東由絕 對控股變?yōu)橄鄬毓伞? “本次混改對上市公司來講主要影響是,是否構(gòu)成實(shí)際控制人變更挖帘。如果征集到的新股東與錦江集團(tuán)存在一致行動(dòng)關(guān)系完丽,將導(dǎo)致魯北化工實(shí)際控制人變更;如果新股東與原股東錦江集團(tuán)不存在一致行動(dòng)關(guān)系拇舀,同時(shí)國有股東如能夠控制魯北集團(tuán)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)逻族,魯北化工的實(shí)際控制人將未發(fā)生變更。”張金增表示骄崩。
免責(zé)聲明:凡注明來源本網(wǎng)的所有作品聘鳞,均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品薄辅,歡迎轉(zhuǎn)載,注明出處抠璃。非本網(wǎng)作品均來自互聯(lián)網(wǎng)站楚,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)搏嗡。
相關(guān)閱讀
第78屆中國教育裝備展示會(huì)(智慧校園展區(qū))第78屆中國教育裝備展示會(huì)(重慶巡展)前言: 受中國教育裝備行業(yè)協(xié)會(huì)委托窿春,在重慶市