山東化工造紙企業(yè)較多 產(chǎn)危企業(yè)自行處理為主

2017年7個(gè)城市危廢產(chǎn)量同比增30%鸳兽，金礦造紙化工行業(yè)產(chǎn)廢為主。   　　受環(huán)保督察等監(jiān)管趨嚴(yán)的影響呵晨，山東省2017年7個(gè)地市(煙臺(tái)/臨沂/濰坊/東營(yíng)/濟(jì)南/泰安/青島)產(chǎn)危量同比增30%至468萬(wàn)噸诡右，煙臺(tái)/臨沂合計(jì)產(chǎn)危占71%稠项，濰坊(153%)、臨沂(42%)撑柔、東營(yíng)(20%)瘸爽、煙臺(tái)(14%)增速靠前。2017年山東危廢占固廢比例提升1.7pct至6.2%铅忿，煙臺(tái)剪决、東營(yíng)、濰坊、臨沂地市產(chǎn)危量占一般工業(yè)固廢比例均超過(guò)5%(2017年)柑潦。山東作為全國(guó)資源(金礦享言、油田)大省，造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)渗鬼，這些都是產(chǎn)危量較大的行業(yè)览露。產(chǎn)危量最大的煙臺(tái)以黃金礦開采及其冶煉為主，產(chǎn)生大量的無(wú)機(jī)氰化物(HW33)譬胎。山東省造紙行業(yè)發(fā)達(dá)差牛，擁有泉林、標(biāo)典银择、晨鳴多糠、華泰累舷、光華浩考、博匯等國(guó)內(nèi)產(chǎn)量較大的造紙類企業(yè)，造紙過(guò)程中產(chǎn)生大量的油墨渣(HW12)被盈，造紙黑水(含堿性較高析孽，屬于廢堿類危廢，HW35)只怎。臨沂及濰坊等地化工農(nóng)藥企業(yè)較多袜瞬。   　　山東省危廢資質(zhì)核發(fā)量達(dá)599萬(wàn)噸，資源化占87%身堡。   　　截止2018年7月山東省危廢資質(zhì)核發(fā)量達(dá)599萬(wàn)噸邓尤，煙臺(tái)東營(yíng)占55%。其中資源化核發(fā)資質(zhì)519萬(wàn)噸贴谎，占總資質(zhì)的比例高達(dá)87%;無(wú)害化(沒明確區(qū)分焚燒or填埋)48萬(wàn)噸汞扎，占比約8%;焚燒&填埋資質(zhì)均約為11萬(wàn)噸，占比2%擅这，山東焚燒填埋資質(zhì)較為稀缺(占比12%)澈魄。危廢表觀利用率較低(煙臺(tái)、濰坊仲翎、東營(yíng)三個(gè)城市)痹扇，40%以下，主要是資源化正軌渠道處置較少溯香，2017年環(huán)保督察進(jìn)駐停產(chǎn)及大量小型危廢企業(yè)運(yùn)行不正常都諸多因素鲫构。   　　2017年跨省轉(zhuǎn)出危廢約42萬(wàn)噸，集中去江蘇/安徽玫坛。   　　2017年山東省跨省轉(zhuǎn)出危廢量42萬(wàn)噸结笨。從接受山東危廢省份來(lái)看，2017年江蘇/安徽兩省合計(jì)接收山東危廢19.7萬(wàn)噸，占山東轉(zhuǎn)出危廢量的47%禀梳。從轉(zhuǎn)出危廢種類來(lái)看杜窄，其他廢物(HW49，主要是廢鉛酸蓄電池)及表面處理廢物(HW17算途，主要是電鍍污泥)合計(jì)達(dá)25萬(wàn)噸塞耕，占轉(zhuǎn)出量的60%。山東省HW49(其他廢物嘴瓤，主要是廢鉛酸蓄電池)省內(nèi)資質(zhì)僅約8.7萬(wàn)噸扫外，大部分需要轉(zhuǎn)出處理。   　　Top10市占率54.8%廓脆，產(chǎn)危企業(yè)自行處理為主筛谚。   　　前10大危廢處理企業(yè)中4家(招金集團(tuán)、招金礦業(yè)停忿、泉林紙業(yè)驾讲、巨化股份)為產(chǎn)廢企業(yè)旗下單位，可見山東省產(chǎn)廢單位自行處置及利用較多席赂。山東省top10的無(wú)害化資質(zhì)達(dá)34.3萬(wàn)噸吮铭，占全省無(wú)害化資質(zhì)的31%，資源化占比32%;巨化股份(國(guó)內(nèi)最大的氟化工制造業(yè)基地)20萬(wàn)噸(無(wú)害化颅停，處理廢堿17萬(wàn)噸+廢有機(jī)溶劑2萬(wàn)噸+精餾殘?jiān)?萬(wàn)噸)谓晌，市占率3.3%。此外癞揉，山東省危廢處理企業(yè)中第一大股東是自然人(相當(dāng)于“個(gè)體戶”)的資質(zhì)產(chǎn)能合計(jì)達(dá)327萬(wàn)噸纸肉，占本省資質(zhì)量的55%，部分該類處理企業(yè)處理危廢種類單一喊熟，設(shè)施相對(duì)簡(jiǎn)陋柏肪，監(jiān)管成本較高，未來(lái)不排除被整合的可能逊移。   　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 危廢監(jiān)管放松風(fēng)險(xiǎn);產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)预吆。   　　報(bào)告正文   　　危廢產(chǎn)生量：環(huán)保督察促危廢產(chǎn)量高增   　　山東省是我國(guó)產(chǎn)危量最大的省份，也是我國(guó)危廢正規(guī)化治理水平較低的省份胳泉，未來(lái)改善空間較大拐叉。本篇報(bào)告主要對(duì)山東省危廢市場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)梳理。   　　2017年山東省7市危廢量同比增30%至468萬(wàn)噸   　　根據(jù)可獲得7市(煙臺(tái)扇商、臨沂凤瘦、濰坊、東營(yíng)案铺、濟(jì)南蔬芥、泰安、青島)數(shù)據(jù)，2017年山東省7市危廢產(chǎn)量約468萬(wàn)噸笔诵，同比增30%返吻，煙臺(tái)/臨沂合計(jì)產(chǎn)危占71%;可獲得數(shù)據(jù)的地市中除青島未披露最新數(shù)據(jù)、濟(jì)南略有下滑乎婿，剩下地市2017年產(chǎn)危量都出現(xiàn)不同程度的增加测僵，其中濰坊(153%)、臨沂(42%)谢翎、東營(yíng)(20%)捍靠、煙臺(tái)(14%)增速靠前。   　　金礦&造紙森逮、化工產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)榨婆，危廢占比提升至6.2%   　　2015-2017年山東省危廢占一般工業(yè)固廢的比例分別為4%、4.5%褒侧、6.2%良风，煙臺(tái)、東營(yíng)璃搜、濰坊拖吼、臨沂地市產(chǎn)危量占一般工業(yè)固廢比例均超過(guò)5%(2017年)。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)这吻，該比例均值為3%，山東作為全國(guó)資源(金礦篙议、油田)大省唾糯，造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，這些都是產(chǎn)危量較大的行業(yè)鬼贱。產(chǎn)危量最大的煙臺(tái)以黃金礦開采及其冶煉為主移怯，產(chǎn)生大量的無(wú)機(jī)氰化物(HW33)。山東省造紙行業(yè)發(fā)達(dá)这难，擁有泉林舟误、標(biāo)典、晨鳴姻乓、華泰嵌溢、光華、博匯等國(guó)內(nèi)產(chǎn)量較大的造紙類企業(yè)蹋岩，造紙過(guò)程中產(chǎn)生大量的油墨渣(HW12)赖草，造紙黑水(含堿性較高，屬于廢堿類危廢剪个，HW35)秧骑。臨沂及濰坊等地化工農(nóng)藥企業(yè)較多。   　　產(chǎn)危以廢堿&無(wú)機(jī)氰化物為主   　　根據(jù)2017年山東4個(gè)地市樣本的情況，廢堿(HW35乎折，42.1萬(wàn)噸)/焚燒處理殘?jiān)?HW18绒疗，12.6萬(wàn)噸)/廢酸(HW34，11.7萬(wàn)噸)骂澄，是山東產(chǎn)危量靠前的3大危廢種類;具體到每個(gè)城市忌堂，產(chǎn)危大市煙臺(tái)(主要是無(wú)機(jī)氰化物(HW33))、淄博(主要是廢堿(HW35))酗洒、臨沂(主要是廢堿(HW35)和無(wú)機(jī)氰化物(HW33))和聊城(主要是廢堿)的情況士修，山東省產(chǎn)危量比較大的是廢堿、無(wú)機(jī)氰化物樱衷。   　　濰坊市：產(chǎn)危量較多的分別是廢堿(HW35棋嘲，42.1萬(wàn)噸，濰坊恒聯(lián)漿紙有限公司)/焚燒處理殘?jiān)?HW18矩桂，7.5萬(wàn)噸沸移，光大國(guó)際(濰坊)&(壽光)項(xiàng)目)/精餾殘?jiān)?HW11，7.2萬(wàn)噸侄榴，)/染料雹锣、涂料廢物(HW12，5萬(wàn)噸)/農(nóng)藥廢物(HW04癞蚕，3.7萬(wàn)噸蕊爵，濰坊綠霸化工有限公司(主營(yíng)百草枯制劑、母液));   　　東營(yíng)市：產(chǎn)危量較多的分別是廢酸(HW34桦山，7.7萬(wàn)噸)/廢礦物油(HW08攒射，7.4萬(wàn)噸)/有機(jī)氰化物廢物(HW38，7.4萬(wàn)噸)/染料恒水、涂料廢物(HW12会放，6萬(wàn)噸)/有色金屬冶煉廢物(HW48，5.5萬(wàn)噸);   　　濟(jì)南市：產(chǎn)危量較多的分別是廢酸(HW34钉凌，3.8萬(wàn)噸咧最，濟(jì)南裕興化工有限責(zé)任公司(鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)))/焚燒處理殘?jiān)?HW18，3.4萬(wàn)噸御雕，光大國(guó)際(濟(jì)南)項(xiàng)目)/醫(yī)藥廢物(HW02矢沿，2.4萬(wàn)噸，山東齊發(fā)藥業(yè)有限公司)/廢礦物油(HW08饮笛，1.3萬(wàn)噸咨察，中國(guó)石油化工股份有限公司濟(jì)南分公司);   　　泰安市：產(chǎn)危量較多的分別是精餾殘?jiān)?HW11，4.2萬(wàn)噸福青，新泰正大焦化&山東恒信集團(tuán)焦化2家公司)/焚燒處置殘?jiān)?HW18摄狱，1.8萬(wàn)噸脓诡，泰安中科環(huán)保)/農(nóng)藥廢物(HW08，0.25萬(wàn)噸媒役，山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司);